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【對比】輕餐飲推薦服務至上(2024更新中)(今日/報道)， ——光控眾盈資本執(zhí)行董事兼總裁高揚“美國、 日本烘焙行業(yè)已經過快速發(fā)展期進入成熟期，市場規(guī)模保持穩(wěn)定，而我國烘焙行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，從2010年至今一直保持著10%左右的增速，我們預計未來仍將保持較快速度發(fā)展?！薄胶ＹY本創(chuàng)始合伙人陳塵注：觀點來自于青山資本定向邀請和媒體公開報道烘焙產品目前銷售渠道主要還是依賴線下，尤其是短保類產品，疫情期間受渠道影響存在下降趨勢。但頭部企業(yè)保持了強勁的增長，在2020年一季度整體線下餐飲下滑44%的大環(huán)境下，桃李面包有16%的營收增長。而更多依賴線上的新品牌，則在疫情對民眾餐飲限制的情況下獲得了超量的增長，尤其是早餐的選擇更少，網購面包等方便快捷的主食成為短期爆發(fā)的解決方案。

銷售渠道上看，立高的銷售人員配備及經銷商渠道管理能力更突出。 立高食品：截至 2020 年底，經銷商數量快速增長，分布范圍覆蓋了除港澳臺外的 全國所有省市自治區(qū)。截至 2021 年底，銷售人員數量超過 1000 人，為銷售網絡 提供了有力支撐。 南僑食品：截至 2021 年底銷售客戶囊括國內外烘焙業(yè)者、高端酒店、餐飲業(yè)者、 商超量販、空廚、、學校、團膳以及食品加工廠等不同客戶群。根據招股說明 書，直銷模式下大客戶主要包括達利食品、沃爾瑪、好利來、奈雪的茶等。

【對比】輕餐飲推薦服務至上(2024更新中)(今日/報道)， 除了烘焙原料外，制作烘焙食品的小家電也表現(xiàn)出了類似的高增長。根據奧維云網數據， 2022 年以來，電烤箱和空氣炸鍋的零售額同比增速均持續(xù)加快，尤其是空氣炸鍋，作 為適合中式餐飲習慣的小家電產品，2022 年以來單月零售額同比增速均在 150%以上。渠道變化：社區(qū)團購異軍突起社區(qū)團購飛速發(fā)展，疫情的催化下市場規(guī)模進一步增長。2019 年行業(yè)剛起步，市場規(guī) 模同比增速達到 300%。2020 年以來國家監(jiān)管趨于嚴格，社區(qū)團購市場增速放緩。2021 年中國社區(qū)團購市場交易規(guī)模達到 1205.1 億元，同比增長 60.4%。2022 年疫情多 點散發(fā)波及多個省市，帶動了社區(qū)團購的活躍，預計 2022 年中國社區(qū)團購市場規(guī)模將 突破 2000 億元。2021 年社區(qū)團購用戶規(guī)模 6.46 億人，預計 2022 年用戶規(guī)模將增至 8.76 億人。

微觀層面看，冷凍烘焙產品在整個餐飲半成品賽道中成長性、盈利性均表現(xiàn)突出。以 A 股上市的產品數據為例，我們按照 2017-2021 年收入復合增速及毛利率將其分為 個象限，冷凍烘焙/面團產品的收入增速和毛利率水平均處于水平，其中立高的冷 凍烘焙產品收入復合增速約 45%、毛利率約 38%其他品類。2021-2026年中國烘焙食品市場規(guī)模有望保持 8%以上復合增速。根據歐睿的數據，2021 年中國烘焙零售口徑銷售額為 2462 億元，預計 2026 年將達到 3700 億元；而食品服務 端的消費量 2021 年為零售端的 4.7%，預計 2026 年將達到 5.1%。假設 2021 和 2026 年食品服務端銷售額分別為零售端的 4.5%和 5.0%，則 2021 年和 2026 年烘焙整體銷 售額分別為 2573 和 3885 億元，復合增速達 8.6%。 以歐睿的數據為測算依據，推算中性預期下冷凍烘焙出廠額在 2026 年有望達到 400 億 以上。當前中國烘焙市場冷凍烘焙滲透率約為 11%，現(xiàn)烤模式下（占比 70%）對應冷凍 烘焙銷售額約 180 億元、對應生產額約 126 億元（根據歐睿歷史數據，零售口徑生產額 大約為銷售額的 70%，生產口徑預計更高）。假設到 2026 年中性預期下冷凍烘焙零售 渠道和食品服務渠道滲透率分別達到 15%和 20%，則對應整體銷售額為 422 億元、出 廠額 297 億元，按出廠額口徑計算，2021-2026 年復合增速超過 18%。

【對比】輕餐飲推薦服務至上(2024更新中)(今日/報道)， 2021年上半年，“烘焙油脂股”南僑食品營收為13.62億元，同比增長38.62%；凈利潤為1.95億元，同比增長63%。南僑食品重點開拓了至線烘焙市場，加強與城市便利店供應商以及茶飲、餐飲渠道合作，開發(fā)滿足客戶需求的功能性油脂和冷凍產品，相關業(yè)績顯著增長。南僑食品表示，其冷凍面團在超市、高端會員店的業(yè)績均有亮眼增長，將持續(xù)開拓茶飲、餐飲、咖啡市場相關業(yè)務，同時規(guī)劃建設上海第座冷凍面團生產基地。

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